Job and role プランライト・アドバイザー、ユニットマネージャー、支社長の役割と仕事紹介
マニュライフ生命のプランライト・アドバイザー、ユニットマネージャー、支社長。
それぞれの役割と仕事についてご紹介します。
Person: 夏加PA
Person: 菊地PA
01
プランライト・アドバイザー（PA）
- プランライトを通じて、お客さまの充実した人生の実現に貢献すること
（お客さまへの貢献・地域社会への貢献・自己と仲間への貢献）
仕事内容
プランライトに基づき、お客さまが自分自身で経済的なニーズと目標を認識できるように お手伝いし、そのニーズに合った目標達成のための具体的な計画づくりを支援し、進めて いきます。お客さまのニーズに合わせて、保険プランニング・生命保険・医療保険・資産計画・教育資金・老後設計などの幅広い商品とサービスを提供します。
タイム
スケジュール
スケジュール
- 8:30出社後メールチェック、
訪問準備（書類確認） - 9:00全体朝礼
- 9:30ユニットミーティング
-
10:30お客さま訪問
- 12:00後援者と会食
- 13:30アポイントメント取得・事務作業・翌日の訪問準備
- 16:00お客さま訪問
- 17:30直帰
02
ユニットマネージャー（UM）
- 支社経営計画・戦略に基づき、ユニット経営計画・戦略（マーケティング・組織・採用・育成・コンプライアンス推進）の策定・実行・修正を行うこと
- ユニット内の採用、ルーキーの育成、並びに生産に関する業務の責任を負い、設定された目標を達成すること
- ユニット内のメンバーの管理･指導･育成すること
- コンプライアンス態勢を徹底するとともに、顧客管理と維持に努めること
仕事内容
自身でユニットのメンバーを採用し、ゼロから組織ビルディングを行い、自身の組織の管理･指導･育成を担います。 自身が採用するため、理想とする組織を自分自身で創り上げることができます。組織ビルディングがメインになりますが、ご自身で保険提案も可能なプレイングマネージャーです。
タイム
スケジュール
スケジュール
- 8:30出社後メールチェック、書類作成、朝礼準備・打ち合わせ
- 9:00全体朝礼
- 9:30ユニットミーティング
- 10:001on1面談（ルーキーレビュー）
- 11:00ルーキー同行
- 12:00ランチ
- 13:00ルーキー同行
- 15:001on1面談（ルーキーと本日の活動振り返り）
- 16:00マネジメント会議
- 17:00採用活動（面談）
- 18:30退社
Person: 永田支社長
03
支社長
- 支社を統括して責任を負い、設定された目標を達成すること
- 会社方針を理解し、支社経営計画・戦略（マーケティング・組織・採用・育成・コンプライアンス推進）の策定・実行・修正を行うこと
仕事内容
「お客さまと最も近い組織」である営業拠点の全運営を担います。具体的には、個人・法人の お客さまへのサービス提供やアフターフォローはもとより、販売戦略の立案・遂行から、地域の経営者さまへのトップセールス、営業職員の採用・育成まで、業務内容は多種多様です。
タイム
スケジュール
スケジュール
- 8:00出社後メールチェック、
書類作成・データ入力 - 8:30朝礼準備・打ち合わせ
- 9:00全体朝礼
- 11:00お客さま訪問同行
- 12:00メンバーとランチ
- 13:00採用活動（面談）
- 15:001on1面談（ユニットマネージャー）
- 16:00地区本部会議（オンライン）
- 17:00お客さま訪問同行
- 18:30退社
